Kim, Franzi und Marie sind 'Die drei !!!'. Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem Fall gewachsen. Bei einem Nähkurs wollen Kim, Franzi und Marie alte Teile aus ihrem Kleiderschrank upcyclen und lernen dabei Joana und Tim kennen, die Kostüme für ein Fantasy-Fest in der Stadt nähen wollen. Die drei !!! sind sofort Feuer und Flamme und wollen die beiden als Elfen verkleidet begleiten. Auf dem Fest jedoch wird die Showgruppe von Tim und Joana sabotiert und dann verschwinden ...